A股三大指数今日集体回调 ，截止收盘 ，沪指跌0.41%，深证成指跌1.71%，创业板指跌1.96%。沪深两市成交额超1.9万亿 ，较昨日缩量近2000亿 。行业板块涨少跌多 ，银行、旅游酒店 、铁路公路板块涨幅居前，贵金属 、能源金属、电池、电机 、风电设备 、医疗服务板块跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量不足2000只 ，近70只股票涨停。
AI技术的快速发展，带来全球数据中心的电力需求正在爆炸式增长 ，倒逼电网配套升级。此前 ，美国最大电网运营商PJM就发出警告，AI技术驱动的电力需求激增 ，已导致全美数据中心密度最高的区域电网容量耗尽 ，新建项目面临无电可用的困境 。而微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时也表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩 ，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行 。“说到底 ，我们现在面临的最大问题并不是算力过剩，而是电力——也就是能否在靠近电源的地方足够快地建成基础设施。 ”
此外近日重要会议上，国家能源局相关人员表示 ，展望“十五五 ” ，电力系统呈现出高新能源渗透率、高电力电子化等特点，对电网的接纳能力 、安全运行及供电服务水平提出更高要求 。电网领域应从加强各级电网统一规划建设 、推动新质生产力赋能电网发展、加强电网发展要素资源保障等三方面发力 ，适应全国统一电力市场建设要求 ，加快构建主配微协同的新型电网平台，推动电网高质量发展 。
东吴证券表示 ，具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动 ，尤其看好在特高压 、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。中信证券指出，中短期来看 ，输变电设备内外需景气共振 ，结构性需求持续显现，特高压 、智能电网等环节有望迎来景气反转 。
东吴证券：2025年电网投资有望持续增长
2025年电网投资有望持续增长 ，具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动 ，尤其看好在特高压、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司 。
中信证券：特高压 、智能电网等环节有望迎来景气反转
“十五五”规划建议中进一步明确了新型能源体系的重要地位，针对电力系统建设指引了消纳 、韧性、电气化等中长期的发展重心。该机构认为，政策进一步指引和夯实了特高压 、柔性直流输配电 、数智化电网等环节的中长期机遇 。同时 ，中短期来看 ，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现 ，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转 。
华泰证券：电网板块公司有望持续受益
10月28日 ，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，政策文件针对碳减排目标和新型能源体系再次给出定调指引 ，并提出大力发展新型储能 ，加快智能电网建设等，在此政策指引下 ，储能、风电 、电网板块公司有望持续受益。
开源证券：电网投资呈现企稳回升态势
过去的2024年 ，我国电力行业投资总额为17770亿元，同比增长14.63% 。其中电源投资总额为11687亿元 ，电网投资总额为6083亿元 ，同比增长15.27%，电网投资占比达34.23%，同比增长0.19pcts ，电网投资呈现企稳回升态势 。
东莞证券：“十五五”规划建议提出加快智能电网和微电网建设
“十五五 ”规划建议提出加快建设新型能源体系 ，持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代 ，着力构建新型电力系统 ，建设能源强国。坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送 ，促进清洁能源高质量发展。加强化石能源清洁高效利用 ，推进煤电改造升级和散煤替代 。全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能 ，大力发展新型储能 ，加快智能电网和微电网建设 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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